代表者ごあいさつ

 

取締役 社長 の津田でございます。

弊社ホームページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

私が最も大事にする思いは「お客様利益の最大化」です。

ここで言う利益とは、お客様の「金融資産残高」のことです。と言いますのも、

皆さまの周りには沢山の「経済的リスク」が存在しています。小難しい言葉ですが

簡単に言えば、「それが起きれば皆様のお金が減るリスク」ということです。

「事故」や「病気」がイメージしやすいですね。

この経済的リスクに備えて入るのが「保険」なわけですが、なんでもかんでも保険を掛ければ、その掛け金によって皆様の金融資産残高は減ります。そうなれば「保険で安心を得られる」一方で、「資金繰りの不安」や「老後の不安」は増してしまいます。

だから、保険の「必要性の見極め」が重要です。

「いくら必要？」「いつまで必要？」「そもそもその保険は必要？」など、これは人や企業によって様々ですので、どうしても、この見極めにはプロの手助けが必要になると思います。

ご自身でよく勉強されている方もいらっしゃると思いますが、弊社も保険代理店40年の

知識・経験がありますので、お役に立てる部分も多いと思います。

弊社には、損保業界で0.7%しか保有していない「損害保険トータルプランナー」の資格保有者が3名おります。

私共の持っている知識・経験が、皆様の幸せの助けに成れることはこの上ない喜びです。

パートナーとしてご相談頂ければ幸いです。

 

【１級ファイナンシャルプランナー資格を取った理由】

保険で守れる「経済的リスク」には限界があります。

「事故」や「病気」からは守れるけれど、裏を返せばそれ以外の経済的リスクからは守れません。

相続税、贈与税、事業承継、不動産譲渡税、所得税、社会保険料などなど、「知っていればお金を守れる方法」は色々とあります。

「お客様のお金を守りたい。損をしてほしくない。」

そう思い、１級ファイナンシャルプランナー資格を取りました。